Bisher wurde in vielen Unternehmen auf Aluminium zugunsten von billigerem Stahl verzichtet, es wird aber erwartet, dass der Aluminiumverbrauch durch die Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren zunehmen wird, da die COVID-19 Krise den Übergang zu einem grünen Wirtschaftsaufschwung beschleunigt.
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Aluminium ist deutlich leichter als Stahl und ist heute das Metall der Wahl bei einer Reihe von Teilen – vonChassis, Strukturkomponenten und den Innenverkleidungen bis hin zu Gehäusen für Motoren und Batterien, die Elektroautos antreiben. Aluminiumhersteller wie Rusal, Rio Tinto und Glencore, die Zugang zu großen Mengen von Aluminium haben, werden davon profitieren.
Nicht so bekannt, aber ebenfalls in einer guten Situation sind Firmen, die Komponenten herstellen. Dazu gehören das mexikanische Unternehmen Nemak, das kanadische Unternehmen Linamar und das in Frankreich ansässige Unternehmen Constellium.
„Das Elektrofahrzeugsegment ist der Lichtblick im Automobilsegment, derzeit gehen 20% des Verkaufsvolumens in die E-Mobilität und die Tendenz ist steigend“, sagte Egil Hogna, Leiter des Bereichs Extruded Solutions bei Norsk Hydro. Norsk Hydro liefert jedes Jahr mehr als 350.000 Tonnen Aluminiumprodukte an die Autoindustrie, wobei grob geschätzt etwa 15% davon auf Elektrofahrzeuge entfallen.
Das Unternehmen hat in diesem Jahr 30% seines Investitionsbudgets für die Autoindustrie innerhalb seines Geschäftsbereichs Extruded Solutions für Produkte für Elektrofahrzeugkunden bereitgestellt und erwartet in einigen Teilen seines Geschäfts mit Aluminiumprodukten zwischen 2020 und 2024 ein jährliches Wachstum von 20%. Viele dieser Kunden befinden sich in Europa und China, das kürzlich Maßnahmen zugunsten von Elektrofahrzeugen angekündigt hat.
Die Popularität von Aluminium schlägt sich auch auf den Verbrauch von Stahl aus. Zu den Stahlunternehmen, die die Autoindustrie beliefern, gehören Tata Steel, ArceloMittal, Nippon Steel, Posco und Nucor. Der Zugang zu den durch Aluminium geschaffenen Möglichkeiten ist jedoch mit Kosten verbunden. Die Preise für Aluminium sind normalerweise etwa dreimal so hoch wie die von Stahl. Aber die Industrie ist bereit, den Preisunterschied aufgrund des schieren Umfangs der potenziellen Verkäufe zu akzeptieren.
Aluminium wiegt verglichen mit Stahl 30 Prozent weniger, was eine Gewichtsreduzierung von Elektrofahrzeugen und eine bessere Leistung in Bezug auf die zurückgelegte Strecke ermöglicht, bevor die Batterien wieder aufgeladen werden müssen. „Aluminium schützt die Passagiere und die Struktur des Autos in einer Crash-Situation besser, das Crash-Management-System absorbiert die erzeugte Energie“, sagte Paul Warton, Präsident des Geschäftsbereichs Automobilstrukturen und -industrie von Constellium. „ein Unfall zerstört nicht mehr das ganze Fahrzeug, es wird nur noch der Stoßfänger ausgewechselt.
Als Beispiel für den sich ändernden Trend gilt ein Vertrag von Constellium mit einer europäischen Firma über die Lieferung von Aluminium-Türschwellern und Crash-Management-Systemen für Elektrofahrzeuge im Wert von 175 Millionen Euro (206 Millionen Dollar) ab dem zweiten Quartal des nächsten Jahres.
Der CRU-Analyst James Wren schätzt, dass die durchschnittliche Menge an Aluminium, die in Elektrofahrzeugen verwendet wird, um 30% höher ist als bei Autos mit Verbrennungsmotoren. „Aluminium-Batteriegehäuse sind das, mit denen viele Unternehmen sich einen Vorteil erhoffen, es wird ein großer Markt sein“, sagte Wren.
Dazu zählt Nemak, ein Unternehmen, das vor fünf Jahren mit der Produktion von Batteriegehäusen begann und heute deutsche und nordamerikanische Autohersteller beliefert. „Bis heute hat Nemak Aufträge zur Herstellung von Aluminium-Struktur- und E-Mobilitätskomponenten im Wert von etwa 830 Millionen Dollar jährlich erhalten – dieses Segment könnte wiederum bis 2023 etwa 20% des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen, wenn dieses Geschäft erst einmal angelaufen ist“, gab Nemaks Chief Executive Armando Tamez bekannt.
Viele der Unternehmen, die Aluminiumprodukte für Autos herstellen, konzentrieren sich immer noch auf ICE-Fahrzeuge, aber ihre Anlagen und Ausrüstungen können leicht für Elektrofahrzeugkomponenten umkonfiguriert werden. „Leichte Guss-Strukturkomponenten und Gehäuse für den Elektromotor sind wirklich interessante Wachstumsbereiche für Linamar, ebenso wie der Batterieträger; ein recht komplexes Teil mit sehr komplizierten Durchgängen, die zur Kühlung des Batteriepakets beitragen“, sagte Linamar-Chefin Linda Hasenfratz.
Linamar schätzt, dass der globale Markt für Aluminiumprodukte für die Autoindustrie bei einer Produktion von 80 Millionen Fahrzeugen mehr als 250 Milliarden Dollar pro Jahr betragen könnte. Die Zahlen darüber, wie viel Aluminiummetall insgesamt benötigt wird, um die Elektrofahrzeugindustrie zu versorgen, variieren.
Wood Mackenzies Basisschätzung für die Aluminiumnachfrage für Elektrofahrzeuge liegt bei 2,4 Millionen Tonnen im Jahr 2025, das sind 3,3% der gesamten Primärnachfrage und fast doppelt so viele wie in diesem Jahr.
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Für das Jahr 2040 erwarten Analysten eine Nachfrage von 9,4 Millionen Tonnen oder 12% Prozent der Gesamtproduktion. „Besonders wichtig sind Automobilbleche, die für Karosserieteile und Strukturen verwendet werden“, sagte Wood Mackenzie-Analyst Julian Kettle. „Das Problem bei Automobilblechen ist, dass meist Primäraluminium verwendet wird, da jeder Autohersteller seine eigenen Spezifikationen hat“.
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